本篇文章是对《视联网展望报告》第二期的补充。第一期报告《视联网：下一代互联网展望》介绍了视联网的概念及其发展趋势，提出了以视频为信息传输介质和互联网功能载体的视联网能够给人们带来更多便利，而5G的普及和AI的发展是视联网逐步实现的前提。第二期报告《视联网的实现路径：从“预期推送”到“实时调用”》围绕视联网的实现路径，提出了视联网发展的“一主一次一辅”三条路径，分别是视频识别能力、视频小程序生态和软硬件协同进程。三条路径分别代表了不同阶段视联网发展的核心内在动力，将带领视联网整个产业从婴儿期，经历成长期、青年期，直至成熟期，市场规模也将从百亿级逐步增长到万亿级。

承接前两期报告的研究成果，本文关注的核心问题是视联网将如何形成万亿级的市场。本文认为视联网蕴含的商业价值将逐渐形成一个商业生态系统，正是通过商业生态系统的逐步成型与演进扩张，才能不断提升视联网的价值与影响力，让视联网成为人们生活不可或缺的一部分。本文分为三部分，第一部分围绕视联网商业生态系统的形成过程，分析其从萌芽到成型的关键因素。第二部分围绕视联网商业生态系统的演进过程，剖析其演进的可能性与商业生态系统的成熟状态。第三部分则在总结前期报告的基础上，综合分析建立和参与视联网商业生态系统，所要面临的机遇、风险和挑战。

一、视联网商业生态系统的形成

现代的商业社会是商业生态系统间的竞争。为了满足消费者日益多样化的需求，借助信息化带来的高效交流方式，企业间形成了更为复杂的竞合关系，同时也有更多的参与者，如合作伙伴、辅助企业、消费者、政府机构，加入进了产品和服务的研发、生产与应用。这也使得传统的线性产业链商业模型，被更为复杂的网状商业生态系统所取代。

视联网作为互联网的一种发展趋势，蕴含着巨大的商业价值，必将围绕其形成一个庞大的商业生态系统。而正是通过商业生态系统的不断开拓与演进，视联网才能真正深入到千家万户，为每一个视频观众带来所需的服务，同时也将对整个商业社会造成巨大的影响。从商业生态系统的演化规律，我们可以对视联网将产生的影响做一个简要的分析。

1、视联网商业生态系统的萌芽：种子和土壤

一个新兴的商业生态系统往往萌芽于一颗“创新的种子”，而随着种子的不断生根发芽、连接到更为丰富的资源和养分，才能逐渐成长为一个完整的商业生态系统。

孕育视联网的“创新的种子”无疑是视频的智能识别技术。以AI技术为核心，视频识别技术将非结构化的视频数据转化成了结构化数据，从而使得计算机可以自动化、大规模地采集视频中的内容信息并加以利用。视频信息黑箱的打开，不仅让视频媒介的信息传递效率大幅提升，也带来了全新的商业机会，孵化出了各类基于视频识别的产品和服务，为视联网商业生态的形成奠定了基础。

在“种子”以外，商业生态的形成也需要合适的土壤为其提供养分。目前，视频识别技术引发的创新在工业级视频和消费级视频领域都有应用。工业领域利用视频识别技术排查设备隐患和定损，消费领域利用视频识别技术为视频内容的制作、编辑和营销赋能，提高各个环节的生产率。我们认为，应用场景广、使用人数多、数据量大的消费级视频领域具有更适宜孵化商业生态系统的土壤，将是视联网商业生态的首个落地场景。

在消费级视频领域，视频识别技术的应用创新已经为传统的网络视频产业带来了巨大的变化。例如，视频智能剪辑，通过识别技术自动定位和剪辑所需视频片段，可以将长视频轻易转化为短视频；视频智能编辑，对视频中的对象如人脸、物体等精准定位，并进行删减、替换，在具有娱乐性和商业价值的同时，也引起了关于隐私和技术伦理的讨论；视频场景营销，通过识别视频中的场景内容，在其中推送或植入匹配的广告或电商，带来更深入人心的广告曝光效果和转化率。

目前来看，这些围绕视频识别技术进行的产品和服务的创新是相对独立的发生在视频产业的各个环节之上，彼此间缺乏有效关联。但这也是一个商业生态萌芽时期的典型特征。依赖新技术的商业创新在早期具有相当高的风险，缺乏可以借鉴的商业模式和变现路径使得这一阶段的创新就好似大浪淘沙，只有少数产品和服务能够找到合适的创新点，获得市场的认可与丰厚的利润，进而推动企业和市场逐渐发展壮大。

正是在这些独立的、点状的创新获得成功与回报之后，才有助于复杂商业生态系统的逐步形成。随着新技术带来的商业价值得到市场的广泛认可，吸引了大量外部的参与者携带着资金、人才和资源加入相关产业，促使先发者与后进者在协同创新、资源共享、价值定位、组织方式等各方面展开竞争与合作。最终，各类参与者的竞合博弈，使得技术突破带来的创新种子从单纯点上的突破，影响到整条线型的产业链，进而扩展到多条产业链、引发全面的商业模式创新，推动整个商业生态系统逐步从萌芽走向成型。

2、视联网“成长期”的商业生态系统

随着视频识别技术的成熟与不断的创新尝试，人们进一步认识到解开视频的信息黑箱不仅有利于提升视频产业各环节的效率，更可以形成全新的服务模式、创造更为广阔的价值，从而形成视联网的商业生态。需要指出的是，视联网进入“成长期”后，其所蕴含的商业价值和发展空间就可能形成一个完整的商业生态系统。因此，这一节将主要分析视联网“成长期”的商业生态系统，更为复杂的演化过程将在下一章节描述。

追根溯源，企业在视频场景营销上的创新最有可能拓展成视联网的商业生态。场景营销是通过识别视频场景、投放适合场景的广告。这本质上是一种对于观众需求的预期。既然可以围绕观众的预期需求投放广告，自然可以围绕需求推送其他服务，通过服务观众需求来获取回报，这也就形成了视联网的雏形。而随着视频识别技术的成熟，对于观众需求的解读可以从“预期”转变为“实时”获取，进而使得对于观众的服务内容和形式更加多样，初步形成视联网的商业生态。

借鉴现有的苹果、安卓等商业生态系统的组织模式，我们预计在“成长期”阶段，视联网商业生态系统的表现形式应是如下结构：

视频识别技术（VideoAI）构成了整个生态的最底层。技术企业通过视频识别技术，使得视频内容得以解析成各类可以解读、可以分析的信息，为整个生态系统输送源源不断的原材料，构成了整个视联网的基石。处于这一层的企业可以通过技术服务费盈利，亦可以此为基础构建上层系统来获取收益。

视频操作系统（VideoOS）是信息处理与人机交互的关键层。在视频识别技术的支持下，操作系统得以接受和处理视频观众输入的需求信息，进而调用处于生态上层的各类服务程序，以所需的方式输出给视频观众，完成人机间的交互。处于这一层的企业仍可以技术服务费盈利，或者构建上层的应用市场来获益。

在视频操作系统之上，是视频小程序的应用市场，起到规范、管理和服务视频小程序的开发、交易和优化等作用。应用市场通过制定视频小程序的开发规则形成统一的开发标准；通过提供交易平台、制定推荐、支付与结算规则来完善视频小程序的交易流程；通过搜集交易数据、提供数据服务来支持上层开发者不断优化服务能力。由于与操作系统联系紧密，应用市场的主体服务一般由下层的操作系统企业提供，作为其获益的重要方式。同时，应用市场中的金融或数据等服务模块也可由第三方企业提供，作为应用市场的支撑模块，从而给技术服务企业留下了市场空间。

再之上是视频小程序的开发者平台，包括开发者以及为开发者提供服务的第三方企业。开发者围绕视频消费者的需求，按照应用市场的标准开发相应的视频小程序。开发者可以是个人、团队或企业，既可以出于兴趣爱好，也可以出于牟利的目的研发视频小程序，无论何种开发者都将为视联网商业生态系统添砖加瓦。

在整个商业生态系统的最上层，是为消费者提供服务的各类视频小程序，也是开发者获取收益的主要来源。一些服务于小程序运营和宣传的企业也可在这一层提供服务。从视频的体验和需求来看，有五类视频小程序的需求是最为迫切的，分别是信息类——为消费者提供视频中的信息查询服务，如明星、剧情、背景音乐等；购物类——满足消费者购买视频同款的需求；社交类——满足消费者便捷交流、分享体验的需求；游戏类——增加消费者视频观看过程的趣味性；服务类——提供各类生活相关的其他服务，如订外卖、订票等。预计这五类小程序将会引爆第一波的视联网热潮。

以上五个层面构成了一个初步的视联网商业生态系统，每一层中都可以有大量的企业提供相互竞争或者互补的产品。为了分析的便利性，我们可以将以上五层归纳为技术层和应用层两大类别。技术层包括VideoAI、VideoOS和应用市场；应用层则包括剩下的开发者平台和视频小程序。

技术层的核心价值是通过技术能力构建起了视频中服务和消费者需求的对接渠道。这一渠道提供了消费者需求识别、服务标准和交易规则制定等功能，为处于上层的应用层建立了坚实的基础。因此，其主要商业模式是向需要使用渠道的服务商收取渠道（技术）费用。

应用层的核心价值即是提供满足需求的产品服务。竞争的核心是产品质量和消费者的满意度，获利形式既可以是直接出售给消费者，也可以是通过广告等第三方付费的方式获得收入。

3、商业生态系统中的企业关联性

商业生态系统的形成从宏观层面看是商业价值实现的演进过程，从微观层面看则是一个企业间不断耦合的自组织过程。为了追求更高的利润，各类企业都在不断寻找更为契合、更为优质的合作伙伴，以达到1+1>2的效果。在这个不断寻找、结对、再寻找、再结对的过程中，自发的形成一个强关联的组织形式，也就是商业生态系统。与其他单纯的交易合作不同的是，商业生态内的企业关联性更高，表现为资源共享、能力互补、协同创新和价值共创。其中前两者是形式和方法上的关联性，而后两者则是目标和导向上的关联，通过内外结合的方式连接起了商业生态中的各个个体。

3、视联网参与企业面临的个体挑战

对于有志于参与视联网商业生态系统的企业，以下的挑战是每个企业都需要考虑的。

一是创新能力。视联网是一个全新的生态，对企业的创新能力将提出很高的要求，创新能力不够或者无法长期维持创新能力的企业将会被该生态系统所淘汰。

二是商业模式。对于个体企业而言，是否能在视联网的商业生态系统中找到合适的商业模式是生存并壮大的关键。尤其是对于应用层的企业而言，在视频中提供服务是一个全新的服务形式，商业模式往往需要根据自身特点量身打造，有时候甚至需要想象力。比如，英语教育类的APP就可以开发专门的视频小程序，在服务过程中给APP导流。

三是竞争格局。对于一个新兴业态而言，无论过热还是过冷的市场竞争格局都是不利于其发展的。如果说视联网能够经受住消费者的检验，被认可为一种可行的商业业态，避免市场过冷的风险，那下一步就需要应对市场过热导致的无序竞争的风险。特别是对于视联网商业生态中的技术层企业而言，围绕视频搭建的操作系统具有典型的平台特征以及赢者通吃的竞争格局，会不断的刺激资本进入该领域，试图抢占市场获取利润。如何在竞争的红海中生存下去，并不断维持技术的更新获取市场，将是考验技术层企业的关键战役。

四是参与时机。企业应根据自身定位和优势，选定合适的时机参与到视联网商业生态系统之中。对于技术层和应用层的企业而言，或许越早参与视联网商业生态系统能过更大的先发优势。但对于其他层的企业而言，对视联网的发展保持关注，在商业生态演进到合适的阶段再择机参与，或将是更为合适的选择。