近日,由《新财富》主办的 “2020年度最佳私募评选”榜单揭晓,包括淡水泉投资赵军、源乐晟曾晓洁、拾贝投资胡建平在内的多位平安私人银行代销产品投资管理人上榜,显示了平安私人银行在优秀私募机构管理人合作方面的深厚资源和强劲实力。根据BCG发布的一份中国私人银行市场发展报告,在选择金融机构最看重的能力时,56%的客户选择了“金融机构的资产配置能力”。平安私人银行与头部私募机构管理人的深度合作,保证了优质产品供给和多元化的配置策略。

据介绍,“新财富最佳私募评选”旨在通过科学评价体系,挖掘优秀投资管理能力、卓越投资理念的私募基金投资经理,促进行业投资管理水平提升,为推进资本市场稳定健康发展贡献积极力量。该评选本着“公平、公正、公开”的原则,依据收益、风险、风险调整后收益等客观指标定量初筛入围名单。基于入围名单,对参评的70多家私募机构进行实地及在线尽调,对其投资理念、投资决策流程、风控体系、团队组织架构等进行了多方面定性分析。同时,邀请银行私人银行、银行理财子公司、券商、第三方财富公司、投资公司等专业评审机构票选,评审机构管理资产规模超10万亿,平安私人银行受邀作为评委机构参与了投票工作。

此次上榜的淡水泉投资赵军、源乐晟曾晓洁、拾贝投资胡建平均为国内顶尖的私募机构掌门人,与平安私人银行建立了紧密的合作关系。目前,平安私人银行私募类货架几乎覆盖了市场上所有顶尖投顾和最旗舰的策略,满足高净值合格投资者差异化需求。今年7月,平安私人银行举办了“私募年中云盛典”线上论坛,更是吸引包括淡水泉投资、重阳投资、星石投资、高毅资产、IDG资本和桥水基金等在内的三十多位国内外顶尖投资机构大咖参与,与投资者云见面,答疑解惑资本市场问题,积极向客户传达资产配置理念。

作为优质的代销方,平安私人银行为投资者严选“投资军师”,对于私募机构的选择实行精品战略和优中选优策略,筛选出战略合作机构与一般合作机构,继而核定合作额度及合作产品,建立合作准入管理制度。在产品引入方面,立足自身产品评价体系,在全市场筛选优秀产品,并定期更新打分评级、实现优胜劣汰。此外,对于私募公司和产品的评价,平安私人银行不仅考察历史收益率指标,还会关注私募机构的公司治理、股权结构、风险管控体系,核心人员和团队从业经验、诚信和透明度等多重指标,比较认可公司治理完善、能够贯彻投资理念、长期获取超额收益能力突出、下行风控得力、有明确的绩效评价指标的私募管理人。

除了为投资者精选一流的私募机构和多元化产品,平安私人银行还在业内率先推出AI私募直通平台,为高净值客户提供智能高效的财富管理服务新体验。通过该平台,用户认购私募产品全流程均可在线操作完成,颠覆传统线下私募认购模式,并支持7*24小时交易服务,彻底打破地域与时间限制。同时,平安私人银行还在业内率先推出了私募定投。客户在首次认购私募类产品成功后,可通过平安口袋银行APP一键开启私募定投,实现定期定额自动追加认购,极大提升了投资体验。   

通过不断提高私行客户线上化经营能力、资产配置能力,平安私人银行财富管理业务实现快速增长。平安银行2020年中报显示,截至2020年6月末,私行达标客户资产(AUM)9230.55亿元,较上年末增长25.8%;财富客户88.27万户,较上年末增长13.3%;私行达标客户5.11万户,较上年末增长 16.7%。平安银行行长特别助理蔡新发表示,当前平安私人银行已进入“万亿俱乐部”,并计划用两年时间提升AUM达到2万亿。